五月（徐忻辰 饰）和八月（裘立尔 饰）是一对感情十分要好的姐妹，从小生活在温暖的家庭之中，日子过得幸福美满。战争的到来在瞬间粉碎了两姐妹的家庭，父亲死了，整个家全靠坚强的母亲（叶童 饰）一人撑着。　　

黄力因有事外出家中只剩下妻子和佣人毛毛，在一次偶然的机会，黄力接到老婆的来信，信中说自己已有身孕，其妻暗自高兴，猜想丈夫阿力一定会很高兴，然而恰恰相反，丈夫接到信后顿时火冒三丈，连夜赶回家捉奸，没想到

小贩陆云生（吕良伟 饰）常为邻里抱不平，被租界总探氏黄金荣（郑则仕 饰）妻阿桂姐（斯琴高娃 饰）所赏识。未几，陆破获宋教仁被刺案真相，令黄名声大噪。黄对陆赏识，却招侯飞妒忌。陆、黄出面调息了军阀袁啸军