宋朝中期，美女村。自幼丧母的凌云（向海岚饰）与打铁为生的父亲凌铁（许绍雄饰）相依为命。为了不想因出嫁而离开父亲，能侍奉左右，凌云故意把自己的美丽容颜隐藏起来，以丑陋的面目示人，在美女村中一直被嘲弄歧视

孤女杨玉环（向海岚饰）天生丽质，一次机缘让她初遇风流倜傥的唐玄宗（江华饰），两人情愫暗生。几经波折，杨玉环被玄宗招为才人，初入宫廷之内。风华绝色又舞姿艳压群芳的杨玉环，很快成为玄宗的宠妃，却遭来宫廷妃

民初上海。卫斯理（罗嘉良饰）由国外学成归来，但他不想打理家族的当铺生意，而是开了一所私家侦探社，目的是方便自己去查探奇闻怪事。他相信世间存在着鬼神一说，也相信地球之外有外星人的存在。直到他邂逅为人理性