尼尔斯（小山茉美 配音）是个调皮捣蛋的小学生，他不爱学习懒惰认性，喜欢捉弄小动物，爸爸（津嘉山正种 配音）妈妈（池田昌子 配音）对他都失去了信心。因得罪了小妖精（槐柳二 配音），尼尔斯被妖精施魔法变成

& ;山梨县警古田署刑警百武诚（滨田岳 饰），因存在感薄弱，被人称作“路人先生”。10年前，他最爱的恋人美咲（石井杏奈 饰）在案件中身亡。自那以后，他一边看着走在晋升道路上的同事吉冈（铃木伸之

平安时代的京都，罗城门外接连发生数起武士被杀的案件。坊间盛传武士夜过此门，总会看见一美女（太地喜和子 饰）独行，女子系妖怪所化，以美色诱人，趁武士不备害其性命。　　平民出身的武士银时（中村吉右卫门