故事发生在抗日战争中期，这时的时局为敌我僵持阶段。日军在北线遭我军阻击，他们绕到西线，妄图迂回包抄战时的陪都重庆。日军西进必经大漠深处的白马镇，而此时白马镇振威镖局刚刚易主连德奎（连奕名 饰）手中，掌

耿林（王志文 饰）和刘云（江珊 饰）是一对相守多年的夫妻，他们一个是卫生局副处长，一个是医生，宽裕的经济条件下生活很是平静。一次偶然中，耿林结识了名叫娄嘉仪（徐静蕾 饰）的妙龄女子，娄嘉仪的奔放和开朗

清末民初，辽西土默特左旗旗府摆下擂台选武教头除匪。皇家牧马人许一拳在擂台上力挫群雄夺得武教头，赢得了献花姑娘邱小宛的倾慕。许一拳在上山进香时，救下王爷的女儿桑丹格格，格格非许一拳不嫁，许一拳无奈割舍恋